我国移动互联网产业的情况相对特殊,原本做为技术后发国家,今天却已经走到了世界移动互联网产业的前线,人们生活越来越向移动互联网倾斜,手机上网早已不是新鲜事,电子阅读、网络支付、虚拟社交等等人们生活中的日常应用也逐渐地移植到手机上。另一方面,这个庞大的市场包容着从2G到3G各式各样的制式标准,4G也即将试运营,又行至三网融合的阶段,各方利益错综复杂,各大运营商挟自己擅长的业务及用户卷入这场混战中。混乱的局面让这个庞大的市场更加复杂,也为本已激烈的竞争格局平添了几分变数。

三大运营商:各具优势各有所重

截至2008年第三季度,中国移动、联通、电信三大运营商在总用户、基站数、员工数、营业厅数和3G投资规模等方面的对比可见下表。从表中信息可以看出各运营商不同的侧重和发展方向:中国移动在当时的用户数量、营业厅数量和GSM基站方面已占绝对优势;而联通和电信则已经在3G网络投资和建设方面动作更大,为即将到来的3G时代蓄势待发。

表1:2008年第三季度三大运营商各项指标比较

微信截图_20151005234514

经过两年多的发展,根据2010年和2011年上半年三大基础电信运营商的经营业绩可见,我国传统移动通信市场竞争格局仍然是中国移动一家独大,但其增长已显“疲态”;而在新兴的3G市场则已经呈现三分天下的态势,未来竞争格局将进一步趋向均衡。

 

中国移动:依然是老大,但增速趋疲态

财务业绩方面,中国移动仍然遥遥领先,折射其在2G市场上的垄断优势地位。从收入规模来看,中国移动2010年营运收入为人民币4852.31亿元,比中国电信和中国联通营业收入之和还高。从利润规模看,中国移动2010年利润达1196.4亿元,是中国电信净利润的7.8倍,是中国联通净利润的32.7倍——远远超过另外两家运营商。从盈利能力来看,中国移动EBITDA利润率和净利润率分别达到49.3%和24.7%,也明显高于中国电信和中国联通。中国移动在收入、利润规模和盈利能力方面的显著领先反映了国内电信市场竞争的现状:国内移动用户仍以2G为主,中国移动在2G市场持续处于垄断地位,规模效益颇为显著。[1]截至2011年5月,中国移动在移动用户市场上的份额仍接近70%(如下图所示)。

微信截图_20151005234533

图1:三大运营商市场占有率(2011年5月)

(来源:三大运营商财报及部分工信部公开数据)

中国移动虽然在收入和利润规模、盈利能力等方面处于绝对领先地位,但同时也要看到,中国移动营业收入增长持续放缓,利润率持续下降,增长动力相对不足——中国电信和中国联通收入增长是双驱动的,即移动通信服务和固网宽带服务收入快速增长拉动其收入增长;而中国移动收入增长是单驱动的,主要靠移动通信服务收入增长。目前,中国宽带普及率还相对较低,政府正在努力加快三网融合,未来宽带接入及相关因特网信息服务增长潜力比较大。中国电信和中国联通分别垄断了中国南方和北方的固网宽带市场,两大运营商都在加紧推进宽带升级提速,预计未来宽带及相关服务增长将继续成为两大运营商营业收入增长的重要拉动力,其中中国电信将从宽带及相关服务市场快速增长中获益最大。[2]而固网资源缺乏的中国移动难以享受这方面的发展机遇。

比较三大运营商2010年的收入增长结构可见,对于中国电信和中国联通来说,固网宽带接入等数据业务的快速增长一定程度上抵消了固定电话话音业务收入下滑的影响。而与此同时,缺乏固网资源的中国移动收入主要来自移动通信服务收入,移动增值业务快速增长是中国移动收入增长主要拉动力,但中国移动的移动增值业务收入增速显著低于其他两大运营商,这导致中国移动收入增速显著低于其他两大运营商的移动服务收入增长速度[3]

 

联通:领跑3G市场

在国内移动通信市场上,2G用户仍然占主导地位,但3G用户增长自2010年下半年以来明显提速,预计2011年四季度将突破3G规模化发展的临界点(即3G用户占移动用户比例超过10%)。与2G用户相比,3G用户ARPU较高,每个用户对移动数据业务的使用量更高。中国联通2010年3G业务服务收入中,话音业务仅占47.7%,而增值业务占比达到52.3%;中国联通和中国电信3G用户ARPU分别达到124元和95元,大大高于2G用户ARPU(Average Revenue Per User,每用户平均收入),也明显高于中国移动用户ARPU。由于3G业务的带动,2010年中国联通成为唯一的移动用户综合ARPU实现提升的公司。这反映了目前3G用户发展现状。

 

未来两年是联通、电信的战略机遇期

在3G市场上,虽然从用户数据来看,中国移动实现了3G用户三分天下有其一的目标,且在2011年前5个月新增3G市场中,占有40%以上的分额(如下图1),但实际的3G手机用户比例低于联通和电信(如下图2),3G用户对TD-SCDMA网络使用率不高,对3G业务有需求的高端用户主要流向中国联通和中国电信。[4]

微信截图_20151005234552

图2:新增3G市场占有率(2011年1-5月)

(来源:三大运营商财报及工信部公开数据)

微信截图_20151005234602

图3:新增用户中3G用户比重(2011年1-5月)

(来源:三大运营商财报及工信部公开数据)

截至2011年5月,中国移动3G用户数量达到3200万户,市场份额为43.4%;中国联通3G用户为2209万,约占30%;电信3G用户为1967万,占据26.7%的市场[5](如下图所示)。

微信截图_20151005234614

图4:三大运营商3G市场占有率(2011年5月)

(来源:三大运营商财报及工信部公开数据)

展望未来,中国移动短期内难以较快提高TD-SCDMA竞争力,在争夺3G用户的时候处于相对弱势,尤其是在高端3G用户的争夺中。为扭转由于TD-SCDMA制式的不成熟导致的3G市场被动地位,中国移动提前布局4G,在加速推进TD-LTE产业化,希望TD-LTE早日商用。但TD-LTE产业链培育需要时间,正式商用估计至少需要两年时间。未来两年,是中国联通和中国电信发展的战略机遇期。如果中国联通和中国电信能很好地抓住这个机遇,移动通信市场将会出现比较均衡的竞争格局。[6]

 

 

[1] 数据来源:三大基础电信运营商2010年年报

[2] 2010年,中国电信包括宽带服务在内的固网数据业务收入同比增长9.6%,占营业收入的比重高达43.6%。为保持并扩大在固网宽带领域的优势,中国电信加速推进宽带升级提速,2010年宽带及因特网投资比上年增长34.3%,占其全部资本支出的比重高达64.2%。2011年2月,中国电信正式启动“宽带中国·光网城市”工程,加速光纤宽带接入进程;3月,中国电信宣布2011年资本支出计划达500亿元,比上年增长16.2%,新增资本开支主要投向该工程。

中国联通对宽带业务发展也高度重视,但作为国内第二大移动运营商、WCDMA网络的运营者,希望充分发挥WCDMA产业链优势,把实现3G领先作为其首要的战略任务。2011年,中国联通资本开支计划达738亿元,比上年增长5.1%,其中25%用于宽带及数据投资,但投资额比上年下降16.5%,而3G网络投资占资本开支比例达26%,超过了宽带及数据投资比重,3G投资比上年增长24.3%,联通力图进一步扩大其在3G领域的竞争优势。——引自“我国三大基础电信运营商2010年年报分析点评”。

[3] 数据来源:三大基础电信运营商2010年年报

[4] 数据来源:三大基础电信运营商2010年年报

[5] “全国3G用户总数达7375万 中国移动用户总数超6亿”,来源:中国信息产业网,2011年6月21日。http://www.cnii.com.cn/index/content/2011-06/21/content_887315.htm

[6] 数据来源:三大基础电信运营商2010年年报

2011年10月9日

三大运营商决胜3G起跑4G 2013年谁将是老大?

我国移动互联网产业的情况相对特殊,原本做为技术后发国 […]
2011年10月9日

手机IM的扩散与发展

网络时代多元化的功能应用使人们之间的联络方式突破了传 […]
2011年10月9日

手机搜索:随身百科全书

风起云涌的大时代——我们绚丽的移动互联生活10 手机 […]
2011年10月9日

手机搜索族:移动互联网对其生活的渗透程度更深入

自2004年11月百度推出智能手机搜索服务,中国手机 […]