2008年,苹果公司率先推出3G智能手机以及APP Store,移动生态系统发生骤变,从传统的智能终端为主转向了以终端操作系统和应用商店为主的格局。总体来看,移动生态系统可分为以Android为代表的开放系统以及以IOS为代表的封闭系统。

 

  1. 源代码

Google认为软件发展的趋势应当是把软件从可以买卖、安装的商品改变成服务的概念,因此从设计之初,Android系统便以开放源代码的形式吸引全世界的工程师来为其设计软件。2007年11月5日,由Google与34家手机制造厂商、软件开发商、电信运营商和芯片制造商一同创建了开放手持设备联盟(Open Handset Alliance,简称OHA),Google将移动互联网产业的各个环节统一到联盟之下,共同致力于Android系统的开发和发布——最早的Android系统便是在联盟成立的同时发布。截止2010年7月,该联盟的成员已扩充至58名。目前Google已将大部分的Android代码发布于Apache软件许可协议下——Apache软件许可协议被公认为“企业友好”的许可证,它允许厂商扩展具有专利性质的程序,而不必将扩展的程序提交回开源社区。任何人均可直接下载Android源代码对其进行改动,或将其编译成自己的系统,并在其上运行Android软件程序。

苹果公司则倾向于控制自己的硬件和软件,并要求或鼓励用户借助广泛的设备,通过其iTunes分发系统访问其基于互联网的应用程序并为之付费。从第一台个人电脑问世起,苹果公司就将自己定位为高端、小众市场,并采取封闭源代码的方式面对发展初期专业知识相对匮乏的互联网市场。直到今天的移动互联网市场,苹果公司依旧采取封闭源代码的方式,从操作系统的开发、到硬件及应用程序的设计、再到移动终端的生产和销售,全都亲力亲为,凭借自己超越同行的技术以及产品导向的发展理念形成了相对封闭的生态系统。因此与Android相比,IOS的发展更像是苹果公司及乔布斯的独角戏;而以创新著称的苹果,凭借其强大的技术支持和配套上市的应用商店在全世界拥有了众多的“果粉”。

NOKIA与微软在开放或是封闭的问题上早期存在着分歧。诺基亚全资收购塞班公司之时便宣布将其系统的软件免费提供给第三方厂商使用,使塞班系统平台免费及开放源代码化。而塞班的后继者windows mobile则采取了相对封闭的做法,手机厂商要在智能手机上安装该系统需要支付一定的费用。诺基亚与微软达成合作后,早期的矛盾使得未来的发展变得不甚明朗。一方面,windows phone7宣布开放一部分源代码,缩短第三方应用程序与官方应用程序之间的差距;另一方面,诺基亚在宣布将把windows phone系统作为未来智能手机主要操作平台的前提下,依旧不放弃对MeeGo开放源代码平台投资,用以开发专有的手机、平板电脑和上网本生态系统。

 

2.多点合作VS自我生产

a.手机制造商

在开放源代码以及OHA联盟的影响下,Android系统与包括摩托罗拉、HTC、三星、索尼爱立信、华为、LG等36家设备制造商达成了合作关系,用以在智能终端上装载Android系统。另一方面,苹果的封闭生态系统使其操作系统仅为iPhone提供装载服务,虽然销量及出货量都居于市场领先地位,但是与Android聚少成多的策略相比,在市场份额上要稍逊一筹。

此外,诺基亚与微软的联盟又一次选择了中间道路,面对日益下滑的市场份额,诺基亚试图通过windows phone7系统重回市场领导地位,付出了放弃Ovi Store、半放弃MeeGo、及维持Symbian中低端手机产品等代价,力求重回手机生产商王者的地位;但其却不甘心沦为单纯的手机制造商,因此依旧将一部分经历用于MeeGo系统的投资与开发。另一方的微软在windows phone7发布后与LG、三星以及HTC等OEM厂商达成合作关系进行智能手机的生产。在与诺基亚达成战略合作之后,依旧不放弃多点发展的道路,在升级为mango系统后,与包括诺基亚在内的7家手机生产商进行合作。

b.移动运营商

多点合作不仅局限于对手机制造商的选择,另一个十分重要的方面是对移动运营商的态度,因为后者为驱动智能手机的多种功能提供着带宽保障。

与封闭源代码相一致,苹果在移动运营商的选择上坚持了自己的排他性原则,在2007年发布第一台iPhone后,指定AT&T为其独家合作运营商,消费者若购买iPhone,就必须成为AT&T的合同用户。苹果手机获得的巨大成功不仅将其他运营商挡在门外,也使AT&T不得不屈服。每增加一位使用iPhone的新入网用户,AT&T就要付给苹果公司3美元;而每增加一位使用iPhone的转网用户,AT&T则要付给苹果公司11美元。另外,AT&T必须与苹果公司分享iPhone用户的增值服务收入。此外,iPhone占据了太多AT&T的带宽,为此,后者不得不增加更多基站及对骨干线路的投资。

Google Android在对待移动运营商的态度依旧选择了“开放”的态度,与包括verizon在内的215个运营商达成了合作关系,允许运营商从应用程序的销售和广告利润中分得一部分利益。面对Android飞速增长的市场份额,苹果公司于2011年决定与verizon进行合作,后者将同时销售iPhone与Android手机,苹果从中分得一部分属于Android的市场份额。但这种合作依旧遵循排他性协议,verizon对苹果作出了若干妥协,包括不能在手机上印制运营商的logo等。

在与移动运营商合作的同时,几大阵营的操作平台希望能够改变传统模式,创造新的运营模式,不再通过运营商将手机出售给消费者,直接从中获得利益。如Google在2010年推出的Nexus one(N1),希望能够获得“苹果和iPhone”的消费基础,然而此举遭到运营商的强烈反对。最终Google不得不将N1撤离市场。另一方面,微软收购了Skype业务,希望能够代替运营商的语音通话功能,与诺基亚的合作进一步收拢了手机制造的功能,希望通过整合skype、windows phone和诺基亚等资源改变移动运营商的统治。

可见,三大阵营既希望在与移动运营商的合作中找到“开放”与“封闭”的平衡点,从而获得最大的销售量与销售额;又在积极整合产业的上下游资源,希望绕开运营商将手机直接出售给消费者,实现“软件开发商-手机制造商-移动运营商”一体化的自我生产。

 

  1. 问题与趋势

无论是开放源代码的平台还是多家运营商合作的方式,开放的态度使Android相对于IOS拥有更多的利益增长点;然而过度地开放使得安全、兼容性以及版本混乱等等,都成为开发者、手机制造商以及消费者担忧的问题。另一方面,与Android合作的手机制造商既有高端品牌也有低端品牌,因此高端品牌担心水平不一的安卓设备会影响消费者对自身品牌的价值体验。相比之下,iPhone高端、小众市场的定位使市场更加简洁,用户群更加稳定,安全性保证更佳。Google也意识到了过度开放造成的市场威胁,遂于2011年决定暂缓开放Android3.0源代码,并要求当合作伙伴对Android代码进行调整来推出新界面并增加服务时,Google享有最终的决策权。

此外,在诺基亚与微软的合作达成后,2011-2012年将成为诺基亚的过渡期,两者的合作仍处于磨合阶段,对待开放与封闭的态度多处于前两大阵营之间。多数研究机构看好windows phone系统的发展,IDC更预测其在2015年将成为仅次于Android的全球第二大手机智能操作系统;然而短期内,该阵营将难以打破Android与IOS的垄断地位。

 

2011年10月9日

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